劲旅咨询韩玉梅:洞察中国商旅市场发展趋势
商务旅行 劲旅网 2017-04-21 10:56:26

  【劲旅网讯】4月21日,美亚尚途商旅特约2017年中国商务旅行创新发展大会在北京万达嘉华酒店成功举办。本届大会由劲旅集团主办,劲旅网、劲旅咨询、劲旅营销、旅游中国会联合主办,劲旅商学院、劲旅研究院鼎力支持。劲旅咨询研究总监韩玉梅出席活动,并对劲旅咨询发布的《2017中国商务旅行市场研究报告》进行了解读。

  劲旅咨询研究总监 韩玉梅

  下面为精彩的演讲内容:

  尊敬的各位领导,各位来宾,大家上午好,刚刚魏总为我们做了品牌升级的推广,让我们大家更加了解我们劲旅是做什么的。接下来我将为大家进行《2017中国商务出行市场研究报告》的发布,与大家分享我们对中国商务出行市场的理解和洞察。

  我今天分享的内容包括三个方面,第一,中国商务出行市场规模,第二,TMC市场发展状况,第三,MICE市场的发展状况。

  根据GBTA的数据显示,2010-2016中国商务出行市场的规模整体呈现持续增长的态势,2015年增速达到了一个最高点,在2015年中国的商旅消费已经超过了美国,2016年这个差距每年在扩增,2016年底,中国商务出行市场的交易额突破3000亿美元,接近20000亿人民币的市场规模,而且近两年整体的市场增速在10%以上的水平。

  接下来我们来看一下TMC市场的产业结构。整体TMC市场的产业上游自由,包括航空公司,住宿,用车服务,火车,汽车票等相关内容,通过国内外的商旅企业 、旅游服务平台以及传统的代理人,服务于我们各类型的企业客户。在整个服务的流程当中,第三方信用保险,还有技术的服务商,在整个TMC市场的发展过程中,起到了非常重要的作用。

  我们接下来了解一下整个中国TMC市场的发展特征,企业商旅需求在逐渐增强,商旅管理接受度及普及率在逐渐提高。在整个市场格局上来看,外资和本土企业并存,市场竞争相对激烈。从整个中国商旅市场的集中度来看,2016年中国商旅市场CR4不到20%,与欧盟发达国家60%的差距比较明显。从企业用户的变革来看,政府采购招标越来越透明规范。国内商旅市场其他不比较晚,产品和服务比较单一,整个附加值的产品不够完善,还有是我们的技术服务系统相对不够完善,第三方支付方式不够多样化,信用机制不够完整。

  2016年预测中国TMC市场整体交易规模在1600亿元,各个产品结构,机票占比在67%,住宿接近24%。根据2016年对企业用户的调查结果显示,受访企业的结算方式仍然以固定商定期结算为主,占到了接近一半的比例。其次是员工先行支付,出差结束报销这种模式,占到了30%,还有很大的智能化服务发展的空间。第三方支付占到了7%,我们预测未来会有明显的扩增。


  劲旅咨询研究总监 韩玉梅

  我们再来看一下企业在未来一年商旅预算的分析,根据我们的调查结果显示,97%以上的企业用户在未来一年的商旅预算上会保持不变,或者是增加的态势。根据不同的企业类型来看,国有企业保持增加的比例明显较低,在民营企业这个比例是明显的高出来的。根据企业差旅人出行范围分析,对比2015和2016两年的调查结果显示,差旅人在出差目的地的范围,在国外的比例明显有一个提升,而且我们预测未来这个比例会有更大的提升空间。也就是说在企业用户对于境外的产品和服务,包括机票和酒店住宿需求,会有明显的提升。

  在企业的商旅负责部门来看,主要集中在行政步,采购部,人力资源部,随着企业商旅管理意识的逐步提高,预测未来这个比例会有明显的提升,也为我们的TMC服务市场打开了很大空间。在企业的产品预定模式上,可以看到前三个渠道主要还是在PC、APP端、电话,是一半以上的比例。

  我们再看一下企业在选择差旅服务商的时候,都有哪些考虑因素呢?提供最优价格的能力,具备完善的服务网络,行业整体的品牌知名度和美誉度,是我们企业最关注的。从国有企业来看,他们在价格上面的关注度相对高一些,在外资企业,可能品牌的知名度和美誉度会更关注。

  下面是关于企业商旅管理的目标,主要目的前三位是集中采购,降低商旅成本,优化流程,提升管理效率,规范化管理。在民营企业上来看,他们可能更看重的是节约成本的目的,而外资企业对规范化管理是更为看重的。

  我们来看一下整个TMC市场,根据我们用户的调研结果,他们认为中国目前TMC市场还存在哪些问题。可以看到排在前五位的问题就是服务小,航班晚点,商旅服务不好,费用偏高,出行和信息安全,是他们最关注的问题。

  接下来看一下整个TMC市场在未来都有哪些发展的趋势。我们预测未来商旅管理意识会大范围,多本土企业渗透,随着企业商旅需求日渐增强,未来管理服务将会以北上广深一线服务逐步蔓延到二、三线城市,国企、民营等传统的企业,内部的制度不断更新完善,也促使他们对商旅管理认可度相对提高,使用频次将会逐渐提升。

  我们预测未来创新性移动智能化解决方案更具有优势,根据我们的调查结果显示,整体上来看,90%以上的企业用户认为移动方案解决是相对比较重要的,而且这个比例在外资企业会相对比较明显。在之后的移动产品和服务解决方案的推出上,我们的TMC企业应该如何有所创新?为企业提供更高,更便捷的服务,将是这个市场发展的重中之重。

  以上是我对TMC市场的分享的内容,下面分享一下对于MICE市场的理解和洞察。

  从整个MICE市场的产业结构来看,资源方包括会议的场地,住宿,飞机,火车票,用车,景点等等,通过技术服务商,专业的会展,提供不同需求的企业用户。

  接下来看一下MICE市场的整体规模,我们预测在万亿以上,这个市场服务商的数量超过10万家以上。而且根据我们专业委员会的调查结果显示,2016年会员企业营业额达到97亿人民币,应收规模在1000-6000万之间,占到一半以上。

  从服务的接待人次来看,企业年均的接待规模在6000-50000人次之间,MICE支出费用大概7500元人民币。

  接下来看一下MICE市场具有哪些特征。整个MICE市场现在是呈现产业量供需不平衡,信息化程度低,服务设施和基础设施有待提高,企业对他们的客户需求是多变,分散的,在这样一个庞大的市场中,对于专业的PCO的企业是相对比较缺乏的。

  互联网+产业链整合模式,互联网渗透到会馆,奖励活动,公关传播,活动管理,目的地营销等等服务当中。

  随着MICE市场的发展,吸引到互联网行业参与到其中,比如携程,去哪儿,滴滴,神州等等。

  我们预测整个MICE的需求量还会提升,根据我们的调查结果显示,接近80%的企业在MICE活动的需求频次是年均一次以上,国有企业、民营企业和外资企业的活动频次是逐步提高的。我们预测未来MICE市场,MICE全方位服务需求增强,定制化的常态服务将成为常态。

  企业对于综合性的服务需求,以及个性化的需求,我们预测在以下这些行业,IT,医药,金融,汽车,保险,快销等领域会更加增强。

  其次是我们对于整个MICE服务商的资源掌控能力需要增强,随着全球经济的放缓,企业在采购合规要求的提升,以及企业在成本节约上面的重视,还有互联网技术的快速发展,对于企业直采力度加大了幅度,我们应该以资源为核心,提高核心服务能力。

  另外,未来在MICE市场中,海外目的地不断升级,与国内目的地的市场会竞争加剧。可以看到我们在国内外的地区政府,还有境外一些国家,都推出了对于整个中国MICE团队的吸引,比较有吸引力的政策。

  最后是互联网+新技术的应用,为MICE市场增强新力量。在整个互联网渗透中,在会议管理系统,以及签到服务,AI上的体现,不仅可以降低企业的运营成本,可以提高MICE活动的执行效率。

评论(0条评论)
昵称:  验证码:

最新评论

暂无评论

微信扫一扫,关注劲旅网官方微信号

或搜索“ctcnn1”

手机扫一扫,打开劲旅网手机站

随时掌握最新资讯

微博扫一扫,打开客户端

第一时间分享及时旅业财经资讯给好友

十万旅游业者的资讯选择,每周固定推送

热 门

登录

关闭